El comercio pesquero internacional también puede ser analizado en base al nivel de ingreso de los países, según criterios del Banco Mundial. Este organismo los clasifica de acuerdo con su nivel de ingreso nacional bruto (INB) per cápita para 2023. Los grupos son: bajos ingresos, con U$ 1.145 o menos; ingresos medios-bajos, con ingresos desde ese límite y hasta U$ 4.515; de ingresos medios altos, hasta U$ 14.005 y de altos ingresos, por sobre los U$ 14.005.

En 2020/2022 un 50,5% de los valores y un 47,2% de los volúmenes exportados se originan en países de altos ingresos. Claramente destaca que los países de mayor ingreso han perdido preeminencia en estas exportaciones a lo largo del tiempo, ya que en 1990/1992 representaban un 67,6% del valor y un 65,7% del volumen de las exportaciones mundiales. Lo contrario ocurre con los países de ingreso medio (entre los que destacan China e India) pues en 1990/1992 solo aportaban un 30% del valor y un 29,7% del volumen de los PP exportados, y en 2020/2022 su incidencia sube a 49% y 52%, respectivamente. A todas luces, una transformación estructural en las exportaciones pesqueras en los últimos 30 años.

Igualmente, los países de altos ingresos disminuyen levemente su importancia relativa en las importaciones mundiales, desde 91,3% hasta 89,6% entre 1990/1992 y 2020/2022, y entre 75,9% y 56,9% en los volúmenes totales, respectivamente. Al contrario, los países de ingresos medios aumentan su relevancia, pues significan un 10% del valor de las importaciones totales en 2020/2022 frente a un 8,3% en 1990/1992, y aumentan muy significativamente su incidencia en este comercio con un 41,6% del volumen en 2020/2022 y solo un 20,8% en 1990/199, evidenciando otra transformación trascendente en el comercio pesquero mundial, que habla, entre otras cosas, de la influencia de las variaciones en ingresos y del número de habitantes, además de los grados de urbanización, que permiten consumos crecientes de PP en países con economías en desarrollo.

Así, el comercio pesquero internacional es y continúa siendo un importante motor del crecimiento sectorial, viéndose favorecido por un proceso de globalización que ha sido creciente, y que sólo recientemente viene a ser cuestionado por razones geopolíticas, sin que pueda predecirse con exactitud como se desarrollarán los eventos en las próximas décadas, sujetos también a las consideraciones que se desarrollan en los párrafos siguientes.

UNA MIRADA AL FUTURO CERCANO

Las últimas previsiones FAO/OECD para el año 2032 indican que la producción pesquera y su comercio internacional continuarán aumentando, pero a una velocidad menor que la observada en años recientes. Los desembarques de especies de origen animal alcanzarían unas 205 millones de tons a esas alturas, 111 MM de los cuales provendrán de la acuicultura y 94 MM de la pesca. Así, entre  2022 y 2032, la pesca crecería en aproximadamente un 3%, mientras los cultivos aumentarían un 17%. Según estas proyecciones de SOFIA 2024, FAO estima que para 2032 la acuicultura aportará un 54% del desembarque total de animales acuáticos (55% en 2033, comparado con un 51% en 2021-2023) y un 60% de los productos pesqueros destinados a consumo humano, los que a esas alturas debe bordear unas 184 MM de tons (186 MM de tons estimados para 2033),  o aproximadamente un 90% de la producción primaria. También se proyecta que Asia será responsable por un 77% de los aumentos de producción en el período 2024-2033.

Así, el consumo pesquero por persona alcanzaría a unos 21,3 kilos en 2032 y 21,4 kilos en 2033, como resultado del aumento en los ingresos, el nivel de urbanización, las mejoras tecnológicas a lo largo de la cadena productiva y mejores niveles de educación de la población, entre otros factores. Sin embargo, se prevé la caída en el consumo por persona en África a 9,3 kilos en 2033- donde los productos pesqueros son importantes en el aporte de nutrientes para la población local – y bajas en el consumo pesquero de Europa, mientras los mayores crecimientos se darán en Asia, por sobre sus altos estándares actuales. Para 2033, también se espera que un 83% de la harina de pescado y un 70% del aceite sea utilizado en las dietas para la acuicultura.

En el caso de ALC, el consumo de carnes podría aumentar en 3,3 kilos por persona, para alcanzar los 52 kilos en 2033, cifra que supera en 80% los promedios mundiales. Este aumento se debería principalmente a incrementos en el consumo de carne de aves y cerdo, que podrían crecer a razón de un 0,8% y 0,7% anual, respectivamente, frente a una baja moderada en el consumo de carne de vacuno. Por su parte, el consumo pesquero regional por persona -entre los más bajos del mundo- debería crecer a razón de un 0,3% anual.

Las exportaciones pesqueras también continuarán aumentando, llegando a ocupar el 34% de los desembarques en 2032, versus el 38% registrado en 2022. Igualmente se proyecta que los precios  de los productos de la pesca y la acuicultura descenderán en términos reales en un 15% y 11% hasta el año 2033, respectivamente. Sin embargo, esos precios aumentarán en términos nominales. En ambos casos las bajas están relacionadas principalmente a la competencia con otras carnes, especialmente aves, cuyos precios también deberían caer en un  20% hasta el año 2033, en respuesta a mayores niveles de producción.

La Unión Europea, los EE.UU de NA, China y Japón, continuarán siendo los principales importadores mundiales de productos pesqueros para el 2033, concentrando conjuntamente un 50% de este comercio, una cifra algo menor que el 52% observado en el período 2021/2023.

Desafíos productivos

Las cifras  globales recién mencionadas siguen siendo atractivas para el sector, pero ya plantean inquietudes relativas a la ralentización del virtuoso proceso de crecimiento de las últimas décadas. Ellas se caracterizan por mostrar niveles de pesca extractiva que no crecen significativamente por más de 30 años, y una acuicultura muy dinámica, la que a pesar de sus aumentos continuos enfrenta crecientes problemas de gobernanza, desafíos ambientales y de sostenibilidad que permiten comenzar a cuestionar si los éxitos del pasado podrán ser replicados en el futuro cercano.

La pesca puede mejorar su desempeño si continúan aplicándose mejoras en su administración a nivel mundial. También podría aumentar si se aprovechan aunque sea parte los descartes de fauna acompañante, si mejoran las prácticas de postcosecha y si se controla la pesca ilegal e indiscriminada, entre otros factores.

Además, los suministros totales también pueden aumentar si disminuyen las pérdidas a lo largo de las cadenas de producción y comercialización, las que actualmente se ha estimado que incluyen alrededor de un 30% de los volúmenes desembarcados.[1] Sobrevalorar

La acuicultura,  a su vez, que ya domina y continuará dominando la oferta mundial de productos pesqueros, enfrenta gobernanzas cuestionables en buena parte del mundo, que afectan la rapidez y el costo de conseguir concesiones de cultivo de duración y seguridad adecuadas a los requerimientos del empresariado. También se enfrentan crecientes conflictos con otros usuarios del espacio marino costero y en aguas continentales, mientras el Estado frecuentemente no dispone de personal debidamente capacitado para ejercer sus funciones. Se agrega también el predominio generalizado de criterios reguladores y normativos, y un pobre desempeño de liderazgos propositivos y de generación de políticas y estrategias a largo plazo que orienten los procesos de desarrollo, al punto de que en muchas latitudes los cultivos están sobre regulados, imponiendo costos abultados e impidiendo la necesaria agilidad en los procesos de toma de decisión.

La acuicultura de pequeña o mediana escala también se ve aquejada por altos costos y dificultades para incorporarse a la actividad, y luego, para mantenerse operando en forma legal. Se suman la falta de capacidades organizacionales, de comercialización y manejo técnico, situaciones que requieren de una necesaria e insoslayable ayuda del Estado, que casi nunca llega muy oportunamente y/o se ejerce en la medida de las necesidades, generando una gran frustración entre los productores y la sociedad en su conjunto. Igualmente, los productores de pequeña escala frecuentemente no disponen de técnicas  para producir sus cultivos en forma eficiente, competitiva y sostenible, lo que limita sus posibilidades de venta más allá de sus problemas organizacionales y en la comercialización.

Destaca también que especialmente en los últimos 10-15 años o período similar se ha venido generando una revolución tecnológica ante la aparición de los cultivos en recirculación en tierra (sistemas RAS, por su acrónimo en inglés) y los emergentes cultivos en áreas marinas de alta energía (cultivos ‘offshore’), en búsqueda de mayores y más económicos espacios de cultivo y de áreas de trabajo que generen menos conflictos con otros usuarios. Estas tecnologías  están generando y generarán la relocalización paulatina de las granjas acuícolas de tamaño medio y mayor, sea a tierra, con esquemas RAS, o a mar abierto (cultivos ‘offshore’), dejando cada vez más espacio costero y en aguas interiores a cultivadores de tamaño familiar o artesanal, que predominarán en dichas áreas a mediano y largo plazo.

Estos hechos vienen acompañados de crecientes esfuerzos por ampliar la matriz productiva de la acuicultura, mediante la incorporación de un mayor número de especies -esta vez con preeminencia de especies nativas – a los cultivos locales de los diversos países.

Adicionalmente, y a pesar de los avances de la industria acuícola en el manejo de su entorno, aún persisten situaciones sin resolver en cuestiones ambientales, sociales y económicas, sumadas a nuevos riesgos asociados al cambio climático, que complican el quehacer productivo y su sostenibilidad. En particular, el activismo ambiental; las presionas de grupos originarios por el reconocimiento de sus derechos ancestrales; la irrupción – a veces descuidada – de la acuicultura en zonas de culturas tradicionales y otros inconvenientes  generan en muchas partes una imagen negativa de esta industria y dificultan el conseguir los necesarios apoyos políticos para ampliar operaciones y poder crecer en forma sostenida.

Desafíos comerciales

El comercio, por fin, tampoco deja de presentar sus desafíos. Trátese de la competencia con otros productos cárnicos, como aves y cerdos, o bien de barreras arancelarias o paraarancelarias; de los intereses de diversos grupos de presión, de la disponibilidad de recursos financieros, de los sistemas impositivos, de las políticas cambiarias y sociales etc., cada país puede sentir amenazada su industria pesquera o acuícola por una ‘invasión’ de importaciones, o bien, puede no ser capaz de organizar sus esquemas productivos para exportar en forma competitiva hacia diversos destinos. Así, estas variables, tanto como la aparente saturación del consumo en varios países desarrollados y crecientes exigencias de los consumidores;  los niveles de crecimiento de las economías y los ingresos de las personas, y las percepciones sobre los atributos de los productos pesqueros hacen variar permanentemente las perspectivas de la demanda, y consecuentemente afectan la oferta, que en el caso de la acuicultura y otras vertientes de producción de alimentos, requieren de plazos no menores de planeamiento de las inversiones y de  mejoras sistemáticas en la innovación tecnológica.

Igualmente,  no habrá desarrollos sostenibles de oferta pesquera futura si no se logra incentivar el consumo, teniendo en cuenta al menos la necesidad de ofrecer productos bien manipulados, uniformes, de calidad predecible, en forma continua a lo largo de todo el año, con la debida trazabilidad y, cuando corresponda, respondiendo a crecientes requerimientos de porcionamiento, empaque y elaboración para enfrentar consumidores cada vez más exigentes y mejor informados, y paralelamente haciéndose cargo de la necesidad de promover el consumo mediante un proceso de difusión y educación sistemático y sostenido, que debe partir en la infancia y continuar a lo largo de la vida de los consumidores. Acá es triste notar que en varios países y en forma recurrente se emprendan campañas ‘oportunistas’ y de corta duración para impulsar el consumo de productos pesqueros, las que distan de lograr objetivos sostenibles a mediano plazo, cuando en verdad, esos aumentos solo se lograrán cumpliendo con los requisitos recién expuestos, con una industria mejor organizada y competitiva, que ofrezca productos de conveniencia a la población, la que debe convencerse de las bondades y hacer uso de la variedad de productos disponibles.

Más allá de lo señalado, es conveniente insistir en la continuación y expansión del comercio internacional de productos pesqueros profundizando el conocimiento y las ventas en países desarrollados, pero también ampliando con más energía y creatividad las ventas hacia países de economías emergentes y de ingresos medios, pues allí se radicarán parte importante de las nuevas oportunidades de negocios pesqueros en el futuro previsible. El giro paulatino del consumo y comercio pesquero mundial desde países de alto nivel de ingresos al de países de ingresos medios y bajos impondrá nuevos desafíos, pero abrirá múltiples oportunidades al comercio sectorial, que deberá acostumbrarse a nuevas circunstancias y condiciones comerciales, tal vez asociadas a contratos de volúmenes menores y por plazos más restringidos; a nuevas prácticas de negocio, etc.

Tampoco puede olvidarse la competencia creciente y muy bien organizada de carnes de ave y cerdo, que por cuestiones de disponibilidad, predictibilidad, estandarización y/o precio afectan o pueden afectar  sensiblemente  la actitud de los compradores hacia los productos de la pesca y la acuicultura. Aquí, si bien el sector dispone de una gran variedad de productos a ofertar, buena parte de los cultivos y del comercio de alimentos pesqueros todavía se asocia a un relativamente reducido número de especies para las que existen tecnologías y mercados desarrollados, faltando mucho por hacer en cuestiones tecnológicas y de mercado para incorporar de otras especies que faciliten la profundización de mercados existentes, tanto como la apertura hacia nuevos consumidores y países.

Conclusiones

Cualesquiera sean los desafíos, las cifras expuestas indican que siguen existiendo buenas oportunidades para el aumento de los cultivos y el comercio pesquero internacional en el horizonte cercano, pero, claramente, a velocidades sensiblemente menores a las pasadas, hasta el año 2033. Este hecho debe hacer repensar las estrategias de gestión sectoriales a niveles de gobiernos y productores, buscando gobernanzas más expeditas y propositivas, trabajando con objetivos claros a mediano y largo plazo, acompañando los esfuerzos de los pequeños productores en cuestiones organizacionales, comerciales y tecnológicas y haciéndose cargo de la problemática ambiental, social, tecnológica y económica que limitan las perspectivas de progreso. En el caso de la mediana y gran industria también debe favorecerse los procesos de innovación continuos que permitan mayores niveles de competitividad global.

De cualquier forma, y aunque el futuro sigue siendo auspicioso, la ralentización de la producción y el comercio pesquero deben encender las primeras luces de alerta que obliguen a repensar el cómo producimos, como mejoramos y hacemos más eficiente todos los procesos a lo largo de las cadenas productivas, y como comercializamos los valiosos productos sectoriales.

[1] SOFIA 2024, versión en español, página 211