La acuicultura mundial y en ALC continuarán creciendo, enfrentando escenarios con fuertes cambios

Figura 4  ALC y Mundo: Estructura  del volumen y valor de las cosechas acuícolas, por división de especies CEIUAPA, 1990/92-2020/22 . % de los totales de cada trienio

Fuente: Cifras de Tablas 5 y 15

Es muy importante destacar que ALC sobresale por el balance excedentario del valor y volumen de sus exportaciones de origen pesquero y de cultivo, con un superávit medio anual 4,45 MM de tons y  U$ 21.555 MM en 2020/2022, como resultado de exportaciones de U$ 27.607 MM e importaciones de U$ 6.052 MM anuales en el trienio.[1] En ese mismo trienio, las exportaciones mundiales de productos pesqueros ascendieron a U$ 203.118 MM anuales, con lo que la región significa un  13,6% de ese total en 2020/2022.

También cabe señalar que los EE.UU. de NA importa anualmente un valor medio de U$ 32.910 MM de productos pesqueros en 2020/2022, y encabeza la lista de los principales compradores mundiales del sector. Le siguen China, con U$ 21.471 MM y Japón, con U$ 16.806 MM anuales. Estos tres  países representan entonces por si solos un 35,3% de las importaciones pesqueras mundiales en ese trienio y dependen fuertemente de sus proveedores foráneos, lo que resulta especialmente atractivo para los exportadores y los cultivos Latinoamericanos. Buena parte de los países de la Unión Europea también constituyen mercados pesqueros de interés para ALC, con altos valores de importación anuales. Naciones como España, Francia, Italia, Alemania, Suecia y Países Bajos importan individualmente más de U$ 5.900 MM anuales en 2020/2022, y los 11 países que le siguen en relevancia realizan importaciones entre U$ 2.000 y U$ 5.400 millones anuales en ese trienio lo que amplía las opciones de ventas para los acuicultores de ALC. Claro que esta región no es la única exportadora pesquera de importancia, pues Europa, siendo una gran importadora es el continente de mayor nivel de exportaciones, con U$ 74.759 MM anuales en 2020/2022, cifra que supera levemente a Asia, con U$ 73.273 MM anuales en ese trienio, situación que es indicativa de los altos niveles de competencia en los mercados importadores, y de la necesidad de que ALC disponga de industrias pesqueras/acuícolas altamente competitivas y organizadas.

También cabe mencionar, que al igual de lo que ocurre con la producción pesquera, las exportaciones mundiales han zigzagueado en su velocidad de expansión, y si bien crecían a tasas TMAA de un 2,8% anual entre 1990/1992 y 2000/2002, aumentan a razón de 3,9% anual en 2000/2002-2010/2012 y a un menor 1,9% anual entre 2010/2012 y 2020/2022 . Más aún, y tal como se ha mencionado anteriormente, se espera que la velocidad de estos aumentos disminuya al menos hasta el año 2033, situación que requerirá mayor eficiencia de los productores y del desarrollo de nuevas opciones de venta para los acuicultores de ALC y en general.

EL FUTURO CERCANO

El  año 2022 muestra progresos en los volúmenes de cosechas de la acuicultura mundial y en ALC, con aumentos de 3,6% y 12,3% en relación con  el 2021, respectivamente. En una perspectiva más amplia, estos crecimientos no alcanzan a obviar el hecho que en los últimos tres decenios las TMAA de la acuicultura mundial continúen descendiendo, desde un 9,4% a un 4,2% anual entre la década que comienza en 1990/1992 y aquella terminada en 2020/2022. Otro tanto ocurre al ALC, donde la pérdida de velocidad en los volúmenes cultivados es más pronunciada, y va desde TMAA de 15,1% anual a 6,4% anual entre las mismas fechas. De cualquier forma , en los últimos 30 años terminados en 2020/2022 las cosechas mundiales y en ALC han aumentado en volumen a TMAAs de 6,4%  y 9,7%, respectivamente

Ahora, vistas las velocidades de crecimiento de los cultivos en el último tiempo y en forma trienal, la acuicultura en ALC muestra un dinamismo creciente, desde una TMAA de 5,2% en  2011/13-2014/16 a un 7,2% en 2017/19-2020/22,  mientras ellas decrecen desde un 4,9% hasta un 3,4% a nivel mundial entre las mismas fechas. Entonces, si bien las TMAAs de los volúmenes de cosecha disminuyen  en los últimos 30 años a nivel mundial y en ALC (en forma más pronunciada en ALC) las realidades recientes generan expectativas más alentadoras para este continente, donde podría estarse en vías de romper con la ralentización decenal recién descrita.

Las cifras también sugieren que cualquier crecimiento significativo en los desembarques deberá asociarse principalmente a aumentos en los cultivos, pues la pesca extractiva continua mostrando signos de debilidad y agotamiento, que también se revierten parcialmente el ALC en los últimos tres trienios (desde -7,6% anual a +1,6% anual en los mismos trienios anteriores).  

Por cierto, el cambio tecnológico y el climático deberían alterar significativamente muchas de las relaciones numéricas en los cultivos regionales y mundiales de las próximas décadas, puesto que – en lo primero- la producción emergente en sistemas de recirculación en tierra (sistemas RAS, por su acrónimo en inglés) y los cultivos ‘offshore’ (en zonas marinas expuestas), deberían posibilitar el cultivo en áreas mucho más extensas que las actualmente en uso en los países con industria acuícola desarrollada, tanto como generar masivos cultivos más cerca o al interior de los actuales países deficitarios e importadores netos de productos pesqueros, destacando en esto último las posibilidades en los EE.UU. de NA, Japón, algunas zonas de Europa, Brasil, México y Asia. Estos hechos debrían conducir a enfrentar la producción  con menos conflictos con otros usuarios del borde costero y aguas interiores, con mayores facilidades para conseguir concesiones de cultivo, y presumiblemente, a menor costo en el mediano o largo plazo[2].

De momento, el alcance del cambio climático tanto como el del tecnológico no pueden predecirse con precisión numérica en estos párrafos, pero todo parece indicar que, especialmente desde la década del 2030 se producirán alteraciones estructurales de magnitud en la acuicultura mundial, que resultarán en que el borde costero vaya quedando paulatina y principalmente en manos del pequeño cultivador artesanal/familiar, que proveerá principalmente a las urbes y poblaciones rurales cercanas,  mientras la mediana y gran industria desplazan paulatinamente sus actividades hacia zonas marinas más desprotegidas (‘offshore’) o  hacia tierra (sistemas RAS), especializando sus ventas en grandes centros urbanos y en el extranjero.

Los cultivos en aguas continentales de ALC y en otras partes del mundo también serán escenario de modificaciones en su estructura productiva, en búsqueda de mayor eficiencia y competitividad a través de una mayor y mejor asociatividad y organización social/productiva de los pequeños productores; mediante de sistemas de gestión adecuados, tecnologías innovativas y una mayor y mejor intervención en los procesos de  comercialización, con el apoyo de programas oficiales de asistencia técnica eficaces. Por su parte, se espera una incursión creciente de empresas de tamaño mediano y grande, las que deberían acelerar sus procesos de innovación productiva.

Más allá de todo lo expuesto, en ALC y muchas otras regiones del mundo también se sigue trabajando con energía en procesos de diversificación de los cultivos mediante la introducción de nuevas especies aún poco o no explotadas y de la  conquista de nuevas áreas de cultivo, aunque -francamente-, en forma relativamente discontinua y poco orgánica, al menos en América Latina y el Caribe.

Destaca acá el trabajo con múltiples especies nativas -muy probablemente, demasiadas-, pero, todavía con un limitado nivel de éxito en desarrollo tecnológico y de mercados, producto de programas y proyectos frecuentemente mal orientados y/o sin continuidad en el tiempo y una baja inversión en I+D, al menos en ALC. Se evidencia también que todavía una parte importante de la innovación tecnológica más promisoria, con posibilidades de masificarse, proviene de países con alto nivel de ingresos, la mayoría de los cuales curiosamente no muestran una especial vocación por los cultivos hidrobiológicos en sus territorios hasta ahora, y habitualmente destacan como importadores netos de productos pesqueros. Mientras tanto,  muchos países de ALC y de otras regiones del mundo, con amplios terrenos, infraestructura, condiciones ambientales y una población que requiere de una acuicultura más desarrollada y competitiva para mejorar su seguridad alimentaria y aumentar sus exportaciones, continúan entrabados en su crecimiento acuícola, justamente por carencias técnicas en los diseños de nuevos sistemas productivos – esta vez aplicados a especies nativas – sistemas de I+D inapropiados, falta de capital humano capacitado e inversión insuficiente en actividades de mercadeo. Evidentemente, entonces, existe un interesante panorama para desarrollar alianzas estratégicas, principalmente norte-sur , que podrían traducirse en grandes logros para sus participantes.

Lo reducido de los mercados domésticos y las oportunidades de exportación en países como Chile, Ecuador, Honduras y otros, por ejemplo, han hecho orientar su acuicultura hacia el comercio exterior, asunto que ha determinado que sus industrias acuícolas – especialmente en el caso chileno- hayan sido diseñadas utilizando tamaños de producción medianos y grandes, y tecnologías de última generación, que permiten aprovechar economías de escala y obtener niveles de competitividad adecuados. Ellos han logrado éxito en estos empeños, mientras otras naciones con producción acuícola menos desarrollada o incipiente enfrentan desafíos mayores para incorporarse a mercados bastante globalizados[3], situación que inhibe el desarrollo de algunos cultivos.

También es notorio que en varios países, pero en especial en ALC, los gobiernos muestran una vocación principalmente ‘contralora/reguladora’ hacia la acuicultura, empleando personal no necesariamente bien calificado -generalmente con más experiencia en pesca- y descuidan su importante rol de conducción y liderazgo en estas materias. Así, habitualmente no solamente no se dispone de ambientes regulatorios que faciliten la inversión y una mayor participación del sector empresarial, sino que también se descuida las labores de liderazgo que induzcan a crear más y mejores emprendimientos altamente competitivos y a dar un apoyo efectivo al pequeño productor, que en muchos casos sigue sumido en la marginalidad.

Es claro también, que el cambio climático está afectando fuertemente a muchas regiones del mundo en sus capacidades de proyectar sus producciones acuícolas a futuro. La creciente variabilidad en la disponibilidad de agua dulce, la necesidad de disponer de instalaciones y equipamiento adecuados para sobreponerse a marejadas cada vez más frecuentes y significativas; tormentas y lluvias torrenciales, o bien sequías; los cambios en la temperatura y acidez de las aguas de cultivo y tantas otras circunstancias están limitando o al menos complicando,  sin dudas, los deseos de invertir en la acuicultura mundial.

Si se suman gobernanzas poco adecuadas y/o burocráticas, con tendencias a ‘sobre regular’, que necesita de largos plazos para emitir sus autorizaciones, sumado a  lo caro y demoroso de los procesos para obtener licencias de cultivo, y su duración, en ocasiones demasiado breve, y se agrega posibles niveles de saturación del consumo pesquero en algunos mercados y una competencia creciente y agresiva de los productores de aves y cerdos, se entenderá el porqué de la ralentización sistemática de las tasas de crecimiento de los cultivos en ALC y en el mundo.

Esta tendencia a la moderación/baja en las velocidades de aumento en las cosechas mundiales debe preocupar desde ya, pues ella puede presagiar la aparición de escenarios más desafiantes a futuro, donde las posibles holguras que se hayan aprovechado hasta ahora disminuyan o desaparezcan, y la industria como un todo enfrente un panorama de crecimiento menor y/o hasta un cierto inmovilismo que lleve a replantear el rol que pueda cumplir la acuicultura mundial en la alimentación humana más allá de la década de 2030.

De momento , eso sí, es tranquilizador que el consumo total aparente de productos pesqueros para alimentación de la población ha aumentado entre unas 127,6 MM de tons en el año 2010 hasta 158,4 MM de tons en el año 2019 [4] y unas 162 MM de tons en 2021[5], o sea en un 27%,  desde la primera fecha, cifras que contrastan con un crecimiento poblacional de sólo un 13,2% hasta el año 2021, lo que permite que el consumo pesquero per cápita entre esos años aumente desde  18,5 kilos por habitante hasta 20,5 kilos. Eso sí, entre 2010 y 2019 el consumo humano en Europa  disminuye desde 22,3 kilos por persona hasta 21,7 kilos y en África permanece estático en 10,1 kilos, con lo que el verdadero motor del consumo pesquero mundial sigue siendo Asia, cuya población aumenta su consumo por persona desde 20,8 kilos a 24,5 kilos entre 2010 y 2019 (87,3 MM a 113,2 MM de tons entre esos años), un alza de un 29,7%, frente un aumento de la población de sólo 9,7%.

Puede agregarse que la última publicación OECD-FAO Agricultural Outlook 2024-2033, de Julio de 2024, señala que para 2033 podría generarse un consumo per cápita de productos pesqueros de 21,4 kilos, cifra que sobrepasa los 20,8 kilos del período de 2021-2023. Así, se espera que el consumo por persona en los próximos años crecerá en todos los continentes salvo en Europa y África. Asia, aumentará aún más el alto consumo per cápita que se observa en la actualidad, y será responsable de un 77% del aumento del consumo total  entre 2021/2023 y 2033. Igualmente, se proyecta que aproximadamente un 90% del desembarque pesquero mundial se destine al consumo humano, cifra muy similar a la actual.

Con todo, los actuales países exportadores de productos pesqueros deben prepararse para un cambio de escenarios en el comercio internacional hasta el 2033, pues según  el OECD-FAO Outlook 2024-2033, se prevé que el 95% del aumento del consumo hasta ese año se asociará a países de renta baja y media, los que con este nuevo ímpetu serán responsables de un 82% del consumo humano de productos pesqueros a nivel mundial en ese año. Así, en estos países el consumo aumentará en un 15% entre 2021/2023 y el 2033, mientras en países desarrollados, en sólo un 3,3%.

También se anticipa que para 2033 la producción pesquera mundial alcance a unas  206 MM de tons, -después de estimarse un desembarque de unas 186 MM de tons en 2023- con un crecimiento de solo 21 MM de tons respecto al período 2021/2023 lo que genera un aumento de un 12%, versus 21% en la década inmediatamente anterior. En cualquier caso, este aumento se relacionará mayoritariamente con el desarrollo de los cultivos, los que deberían aportar 112 MM de tons en 2033, o un 55% del desembarque pesquero global a esas alturas (50,9% en 2022). También se anticipa que alrededor de un 80% del aumento en la producción acuícola mundial hasta 2033 se asociará con cosechas adicionales en China, India e Indonesia. China estabilizaría su contribución a la a acuicultura mundial, significando aproximadamente un 55% de los totales.

Eso sí, la evidente disminución de la velocidad – y hasta el estancamiento en algunas regiones del mundo- del avance del consumo aparente por persona y de la producción pesquera y acuícola es indicativa – como lo confirman SOFIA 2024 y la citada publicación OECD/FAO 2024-2033- que la dinámica productiva sectorial seguirá disminuyendo de ritmo en el período que termina el 2033, y que otro tanto ocurrirá con el comercio internacional hasta esas fechas, el que de cualquier forma abarcará a más de un 30% de los desembarques. De esta forma, y de continuar con esta tendencia, por primera vez en muchas décadas podría imaginarse que más allá de los años de 2030 los cultivos puedan verse restringidos de una u otra forma, con posibles efectos significativos sobre los productores menos eficientes.

Por cierto, las limitaciones especulativas recién descritas no necesariamente definirán el escenario futuro de la acuicultura mundial y regional, pues hay importantes signos de vitalidad y talento sectorial que brega y bregará por superar los inconvenientes mencionados y hacer uso de las innegables condiciones y capacidades para producir alimentos valiosos para una población que continuará creciendo en las próximas décadas. Entonces, las situaciones esperables, ciertamente más desafiantes que en décadas anteriores, llaman a trabajar más planificadamente y con visión de largo plazo para diseñar  estrategias apropiadas a las nuevas circunstancias.

De momento, buena parte de los actores sectoriales en muchos lugares piensan más en el corto plazo, y de alguna forma no reconocen la necesidad insoslayable de disponer de largos períodos preparatorios para innovar, diversificar y ser más competitivos. Así, se hace mal uso de los relativamente escasos recursos humanos y financieros disponibles, y se limita la posibilidad de energizar de mejor forma el desarrollo acuícola. Más aún, en muchos países de ALC y de otros rincones del mundo, importantes inversiones del Estado de apoyo al pequeño productor son implementadas masivamente sin una adecuada comprensión de sus verdaderos alcances y efectos, y habitualmente con poco éxito. Estas iniciativas raramente son evaluadas a su término, con lo que poco se sabe sobre su rentabilidad social y eficacia, lo que conspira contra el buen uso del financiamiento disponible. Otro tanto sucede con los fondos asignados a la I+D en muchos países, y particularmente en ALC, los que tampoco parecen ser aplicados donde son más requeridos, con consistencia en el tiempo y por los plazos que el sector y sus actividades requieren.

Independientemente de los resultados de 2022, las persistentes bajas en las tasas de crecimiento en la acuicultura mundial llaman a ser cautelosos en las proyecciones de los volúmenes de cultivo que puedan esperarse en los próximos años en muchas regiones del mundo, aunque no necesariamente en ALC, donde un posible realineamiento de la gobernanza sectorial, mejores liderazgos y la generación de nuevos objetivos y metas a mediano y largo plazo en países como Brasil, Perú, Argentina, Colombia, México, además de Chile y Ecuador pueden dinamizar enormemente el sector con producciones adicionales.

Por cierto que muchos países ya desarrollan actualmente importantes proyectos de cultivo en tierra, en recirculación, para aliviar sus déficits en la producción pesquera doméstica, como en el caso de los EE.UU. de NA. Buena parte de estos proyectos entrarán en funcionamiento en la segunda parte de esta década o a inicios de la próxima, junto a muchos otros en Noruega, en países Árabes y otras naciones con lo que no sólo reconfigurarán la matriz productiva de la acuicultura mundial, sino que desafiarán a exportadores tradicionales como Ecuador y Chile y tantos otros, los que expuestos a nuevas producciones de salmón, trucha o camarón en sus propios mercados de exportación, principalmente en el mundo de economías desarrolladas, obligarán a redestinar parte de sus exportaciones tradicionales hacia otros lugares. En el caso de Noruega, país que genera importantes excedentes acuícolas, ya se ha tomado la iniciativa de invertir directamente en cultivos en sus países-clientes, como los EE.UU., para limitar con la debida anticipación el posible efecto negativo de estos desafíos. Ese país también lidera los esfuerzos por establecer las nuevas técnicas para cultivos ‘offshore’.

Los años pasan, pero los volúmenes de cultivo mundiales continúan mostrando una alta concentración en un muy reducido número de países, encabezados por China (56% de los cultivos en 2022) y varios otros países del Asia, continente que por sí solo es responsable de un 88,3% de los cultivos en 2022, mientras ALC solo genera un 4,6% de las cosechas en ese mismo año. Así, los países con ingresos medios (que incluyen a China) generan el 92,2% de los volúmenes de cosecha en 2022, y aquellos de altos ingresos (EE.UU, Europa, Japón, Australia y otros) tan solo un 7,6%, y los de menores ingresos, tan sólo un 0,3%.

La concentración de los cultivos por especie es menos notoria, pero aún es pronunciada, con un 51,3% de los volúmenes asociados a las 10 especies preponderantes, encabezadas por el camarón ecuatoriano. Salvo por este crustáceo, ostras diversas y la almeja japonesa, las 7 especies restantes corresponden a peces de agua dulce, principalmente carpas, pero también incluyen la tilapia del Nilo. Estas especies tienen una alta demanda en los mercados internos de los países asiáticos, cuyo consumo de proteínas de origen animal está fuertemente ligado a la ingesta de productos pesqueros en general. La tilapia, a su vez, ya se cultiva en muchos países de varios continentes, habiendo adquirido gran relevancia en la producción y el consumo doméstico de naciones como Brasil y otras.

Mercados como el de Japón y otros en Europa ya muestran cierto nivel de saturación en el consumo pesquero de su población en años recientes, y sus habitantes más afluentes demandan cantidades crecientes de otros productos cárnicos, aunque estos  países mantengan su elevado nivel de consumo de productos de la pesca y los cultivos. Por su parte, países como los EE.UU. de NA. y de la Unión Europea dependen mayoritariamente de las importaciones pesqueras, y también muestran altos consumos pesqueros por persona. Mientras estos sean los casos, y aunque dichos niveles de ingesta no aumenten como antes, la producción acuícola exportable de ALC tendrá importantes oportunidades de mercado en ellos y crecientemente en naciones de ingreso medio y emergente en los próximos años. Esto no significa que los cultivos locales queden exentos de problemas, como en el caso de la producción de camarón ecuatoriana en 2023, que alcanzando niveles récord, vio bajar drásticamente sus precios ante una sobreproducción mundial, generando situaciones financieras complejas en muchas empresas camaroneras locales.

En cualquier caso, la acuicultura mundial y la de América Latina y el Caribe seguirán avanzando, y las cifras recientemente publicadas para 2022 así lo reafirman. Por supuesto, como se indicó, los escenarios futuros estarán sujetos a fuertes presiones de cambio, debido a cuestiones climatológicas, tecnológicas, ambientales, de gobernanza, de mercado y de sostenibilidad, lo que obligará a los países a desarrollar nuevas estrategias, de acuerdo con sus realidades, para aprovechar sus mejores oportunidades y evitar las eventuales consecuencias negativas de escenarios cada vez más desafiantes.

[1] A la fecha de elaboración de este informe no había cifras agregadas disponibles de comercio exterior para 2022. Igualmente, no se puede diferenciar con precisión entre productos asimilables a la pesca extractiva de aquellos que provienen de la acuicultura. Adicionalmente, todas las cifras de comercio exterior de estos párrafos están expresadas en dólares del año 2021, y no de 2022, como ocurre con el resto del texto.

[2] La legislación/normativa para los cultivos offshore e inclusive RAS no se encuentra bien desarrollada a nivel mundial, y de ella depende que estas nuevas localizaciones sean viables, más baratas y fáciles de conseguir.

[3] Se hace notar que en años recientes se verifican nuevas tendencias proteccionistas en diversos países que pueden atentar contra la globalización del comercio pesquero internacional, tal como se le observa en la actualidad. Estas tendencias son difíciles de cuantificar, pero podrían generar dificultades a los exportadores tradicionales y emergentes de estos productos.

[4] Los datos de FAO cubren hasta el año 2021, pero no se utilizan las cifras para 2020 y 2021, porque ellas evidencian que han sido estimadas por esa institución a nivel mundial y que en las bases de dato Fishstat se les asigna el mismo valor que para 2019. Las cifras publicadas en Junio de 2024 en SOFIA 2024 (op.cit.) indican que el consumo humano total de productos pesquero en 2022 alcanzaría a unos 164,6 MM de tons, mientras el valor aparente por persona sería de 20,7 kilos. Los valores restantes expuestos en estos párrafos del texto han sido obtenidos de las bases de datos de consumo aparente de alimentos de FISHSTAT, y pueden no coincidir con cifras de otro origen.

[5] SOFIA 2024, op.cit.,página 103